“真假”零售银行之辨

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过去人们常说,“没有零售,银行就没有未来”和“世界将由零售商赢得”。如今,几乎没有一家银行不做零售业务。零售业的黄金含量变得更加重要:“真正的零售”或“假零售”

与银行零售业务相关的指标很多,包括零售存贷款规模、零售收入和净利润比率等。 另一个非常重要的指标是零售客户(AUM)的总资产和零售客户的数量。

AUM是判断零售银行实力的基础 只有拥有足够数量的零售客户和资产规模,银行的零售转型才能成功。

归根结底,零售客户的数量、AUM和平均家庭规模也决定了零售业务对中间业务收入的贡献。

原子新金融统计了过去五年上市银行零售AUM规模、增长率等数据,试图展示各银行零售转型的成果,形成上市银行零售AUM全景,供所有从业人员参考。

在过去两年里,银行一直全力从事零售业务。一方面,零售业务是“反周期的”;另一方面,金融技术的快速发展大大节约了成本,给银行发展零售业务带来了新的机遇。

据原子新财经报道,根据上市银行年报统计,目前约有10家上市银行公布了AUM数据,AUM零售总额约30万亿元。

从AUM零售量来看,

工行是唯一一家拥有超过10万亿元人民币的银行。截至2018年底,工行AUM零售总额为13.51万亿元 作为宇宙银行,工行拥有上市银行中最大的零售客户,客户达6.07亿。

第二是招聘,零售AUM是6.8万亿;约定行为3.06万亿元;

中信银行、浦东发展银行、民生银行、平安银行和兴业银行五家银行的零售AUM在1万亿至2万亿元之间。

上海银行和浙江商业银行零售AUM分别约为5200亿元和4100亿元

刚刚宣布2019年第一季度的平安银行,最新零售客户AUM 1.66万亿元,同比增长17.4%,零售客户8701万人,同比增长3.7%。

从2018年AUM零售增长率来看。

工行和中行均为一位数,分别为3.92%和6.25%;

中信银行、浙江商业银行、浦东发展银行和民生银行增长10%以上。

增长率最高的三家银行是浙江商业银行、平安银行和上海银行,分别为51%、30%和21%。然而,他们在AUM的零售基础也是三家银行中最低的

从过去5年AUM零售增长率来看,两家银行分别增长了100%以上,平安银行和中信银行分别增长了183%和102%。招商银行、民生银行和工行的零售AUM在过去五年分别增长了95%、54%和29%

根据零售客户数量,招商银行从五年前的5625万增加到2018年底的1.25亿,增幅为123%,是所有银行中增幅最高的。

“目前有1.25亿零售客户,预计招商银行未来将达到3亿左右不成问题。 “一位经纪分析师预测到了这一点

如果AUM和客户数量代表了一家银行的零售实力和零售客户的平均资产规模,那么它就直接代表了各零售银行客户的粘性、忠诚度和客户价值转化率

我们相信平均家庭规模可以反映银行客户的质量,并显示他们对银行零售服务的认同。

据原子新金融统计,零售客户资产平均规模最高,2018年底平均规模为54200元,2015年底平均规模为71000元。

此外,上海银行零售客户资产平均规模为36,300元,中信银行、浦东发展银行和工商银行的平均账户规模为20,000-30,000元。平安银行的平均零售客户规模为16900元。

不难看出,银行的平均家庭规模是行业平均水平的2倍以上。

然而,尽管各银行努力改善零售客户的活动,但就平均家庭规模而言,结果并不显着。 在过去的五年里,银行账户的平均数量没有太大变化。

为什么增加平均家庭规模如此困难?这是一个值得所有银行考虑的问题。

根据银行零售业务的分类,它包括两种途径:大众零售业务和私人银行。 私人银行业务是零售银行的首要业务,也是目前银行零售转型的重要突破。

例如,平安银行管理层在2018年业绩会议上表示,“以零售贷款为重点的零售转型第一阶段目标已基本实现”,以私人行为为重点,以AUM为关键指标为重中之重。

招商银行是AUM唯一一家超过2万亿美元的私人银行。AUM占零售客户的比例也是上市银行中最高的,约占30%

根据原子新金融统计,中信银行、招商银行和浦东发展银行的私人银行客户AUM占AUM零售客户的20%以上。工行的私人客户AUM占10%

AUM,一家私人银行,已经在工人和农民中设立了四大分支机构,金额在一万亿元人民币以上。

根据私人银行客户数量,建行的客户数量最多,高达127,200家。农业银行也有106,000个家庭。工行紧随其后,有81,000家。肇星银行拥有73,000家私人银行客户,中信银行和浦东发展银行分别拥有34,000家和38,000家。

AUM之后,以招聘为代表的银行开始使用互联网评估作为参考,并将每月活跃用户(MAU)作为零售银行的新评估指标。

2018年,肇星银行提出将月度活跃用户(MAU)作为零售业务发展的“北极星”指标,这将引领整个肇星银行零售业务理念向数字化转型

肇星银行行长田惠宇曾经说过,“有了茂、AUM等财务指标,事情自然会顺理成章。” 肇星银行有句谚语“有了茂,就有了AUM”

MAU指的是“每月活跃用户数” MAU和AUM有着强烈的习惯,都是银行零售转型的关键指标 AUM和毛有什么不同?

AUM代表可以实现的直接业务规模,MAU既包括客户数量,也包括客户活动,两者都是不可或缺的。 MAU的水平反映了银行真正的在线服务能力。

例如,虽然肇星分公司2018年的零售AUM增长率仅为10%,但肇星分公司两大应用的MAU达到8105万,比去年年底增长47%。

当然,对银行来说,衡量每月生活客户改善效果的最终指标是AUM是否增加。 因此,如何在更大程度上把毛变成AUM是非常重要的

除了招募银行,中信银行还推出了MAU指数 2018年,中信银行先后推出手机银行5.0版和信用卡手机卡空应用5.0版。这两种产品也被认为是招商银行应用程序和掌上生活应用程序5.0的对应物

中信银行手机银行MAU 2018年为687万,但与招商银行手机银行MAU 4151万仍有很大差距。

在茂名,拥有强大零售客户基础的国有大银行拥有数十亿的活跃客户。

工行在年报中宣布,截至2018年底,“融和银行”拥有3.13亿客户,“客户规模、客户粘性和活动水平三大行业领先优势进一步巩固”

中航在2018年年中还提到,中航的掌上银行应用拥有超过1亿活跃客户,每月活跃用户数量同比增长63%

零售银行的另一个重要趋势是金融技术的真正影响越来越明显。

原子新金融(Atomic New Finance)发现目前零售银行业务有几大趋势:

首先,金融技术和人工智能已经成为零售银行业务快速增长的重要支撑(如平安人工智能银行);

第二,银行更加重视MAU;

第三,更加关注客户体验,更加关注运营客户,利用LUM(资产业务)驱动和建立网络运营平台

这些趋势离不开金融技术在背后的作用。 数字零售转型中的代表性银行是肇星银行和平安银行。

在2018年业绩大会上,肇星银行表示,零售客户和银行的交集不仅限于AUM,个人客户的资产负债表应得到有效覆盖。 赵星透露,目前,这两大应用拥有15个MAU的1000多万个自拍场景

肇星银行围绕月度活跃用户战略发展方向,加大了对在线客户获取和管理的投资 下一步,将建立网络管理平台,扩大网络服务中心的服务能力。

平安银行在其财务报告中表示,未来零售网点将逐步使用资产业务驱动AUM,信用卡驱动借记卡

平安银行董事长谢永林说,2019年,他零售业务的任务是完全人工智能,并把自己变成人工智能银行

“基础零售、消费金融、私人银行和财富管理都必须以人工智能为基础 可以在线全部在线,可以人工智能全部人工智能,可以用科学技术解决,坚决不用人工解决 "

金融技术的不断重复推动了银行零售业务的快速发展。 零售银行未来的竞争重点是什么?

一个是客户体验 能否满足个性化需求,持续提供更多“脚踏实地”的专业金融服务,是银行零售业务之战的关键。

另一个关键点是银行转型的灵活性和力度。它能向四面八方转变成数字吗? 从零售客户的收购到零售客户的运营,考验的是整个银行业的组织、管理、理念、文化等内容。对于传统银行来说,转型极其困难。

但是拓荒者建造了他们自己的零售护城河 这是“真正的零售”银行做到这一点的唯一途径。

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